Conoce alguna otra forma mejor de invertir?

Download (0)

Full text

(1)

[email protected] - +(34) 91 319 03 47 - www.serfiexefficiency.com Inscrita en el Registro de EAFI’s de la CNMV con el número 54

para duplicar la

rentabilidad

que obtiene

el inversor medio

Directa, sencilla,

precisa, realista

y sólida

Es la única

estrategia de

inversión

que integra

la gestión pasiva

y la gestión

muy activa

(2)

2

Serfiex Efficiency. La estrategia de inversión más directa, sencilla,

precisa, realista y sólida para recibir una rentabilidad de notable alto.

Los mejores y mayores inversores del mundo invierten exclusivamente en los extremos: siguen una estrategia pasiva, una muy activa o un porcentaje en cada una de ellas (por el contrario, la mayoría de los inversores siguen una estrategia moderadamente activa). Las expectativas de mercado son la variable fundamental para la toma de decisiones en la gestión moderadamente activa. Ocupan un segundo lugar de importancia en la gestión muy activa. Y en la gestión pasiva son inexistentes. ¡Curioso, verdad!

Integrar conocimientos opuestos permite alcanzar un nivel de comprensión más alto. De aquí que los grandes científicos de la antigüedad eran arquitectos-filósofos, médicos-poetas, ingenieros-pintores…

Serfiex Efficiency es la única estrategia de inversión que integra la gestión pasiva y la gestión muy activa.

(3)

3

Metodología de inversión Serfiex Efficiency:

1. Incluye tres únicos fondos con la mayor diversificación y el mínimo coste anual:

 Un fondo de renta variable mundial ponderado por el PIB.

 Un fondo de bonos del gobierno en euros.

 Un fondo de bonos corporativos investment grade en euros.

2. La construcción de la cartera, la adaptación al perfil de riesgo de cada inversor y la estimación de entre qué extremos se puede mover su rentabilidad futura se realiza con la mayor precisión, realismo y solidez. La piedra angular no son las expectativas de rentabilidades futuras sino la prima de riesgo histórica de la renta variable sobre el activo sin riesgo a muy largo plazo.

3. Gestión pasiva plus. Rebalanceamos mensualmente los pesos de la cartera, ajustándola al nivel de riesgo que maximiza la rentabilidad final. Aquí el dato clave tampoco van a ser las expectativas de rentabilidades futuras sino la rentabilidad real acumulada por la cartera. Para ello, hemos desarrollado un modelo matemático denominado: Dynamic optimal risk© (DoR).

En el largo plazo obtenemos una rentabilidad anual adicional de entre un 0,25 y un 1% sobre la gestión pasiva tradicional. ¡Algo que puede parecer imposible, pero no lo es! 4. Completamente metodizada -sin dependencia alguna del grado de acierto de las personas implicadas-.

(4)

4

La metodología de inversión que integra la gestión pasiva y la gestión muy activa

Resultados:

 Logramos una mayor rentabilidad que la media de los fondos de inversión, todos y cada uno de los años.

En los últimos diez años duplicamos la rentabilidad real obtenida por los inversores tanto en fondos españoles como de Estados Unidos.

Estamos en el segundo decil de rentabilidad a largo plazo (más de siete años). Esto es, el 80% de los inversores obtienen una rentabilidad inferior y únicamente un 10% superior.

¿Conoce alguna otra forma mejor de invertir?

© Serfiex Investments EAFI, 2016

[email protected]

Madrid

Almagro, 26. 28010

+(34) 91 319 03 47

(5)

5

15 años

Serfiex Efficiency

- rentabilidad anual para diferentes

perfiles de riesgo -

Rentabilidad anual real

Fuente: Inverco 31/12/2015

1,79%

5,5%

Media fondos de inversión España Serfiex Efficiency

Rentabilidad de una inversión de 100.000 euros

en los últimos 15 años (31/12/00 - 31/12/15)

130.490 €

223.248 €

Diferencia: 92.758 €

Fondos de inversión

15 años

Monetarios 1,62

Renta fija euro corto plazo 1,71 Renta fija euro largo plazo 2,83 Renta fija mixta euro 1,93 Renta variable mixta euro 1,58 Renta variable nacional euro 3,09 Renta fija internacional 2,18 Renta fija mixta internacional 0,84 Renta variable mixta internacional 0,55 Renta variable euro resto 0,97 Renta vble. internacional Europa 0,18 Renta vble. internacional EEUU 0,43 Renta vble. internacional Japón -1,59 Renta vble. internacional

emergentes 4,49

Renta vble. internacional resto 0,08

Globales 0,85

Garantizados de rendimiento fijo 2,73 Garantizados de rendimiento variable 2,1 Media ponderada 1,79

RF

RV

15 años

0 100 4,6 10 90 4,9 20 80 5,1 30 70 5,5 40 60 5,7 50 50 5,7 60 40 5,7 70 30 5,8 80 20 6,2 90 10 5,9 100 0 5,5 Total media 5,5

(6)

6

La metodología de inversión que integra la gestión pasiva y la gestión muy activa

EUROS

10 años

Serfiex Efficiency

- rentabilidad anual para diferentes

perfiles de riesgo -

Rentabilidad anual real

Fuente: Inverco 31/12/2015

2,2%

5,8%

Media fondos de inversión España Serfiex Efficiency

Rentabilidad de una inversión de 100.000 euros

en los últimos 10 años (31/12/05 - 31/12/15)

124.311 €

175.734 €

Diferencia: 51.424 €

Fondos de inversión

10 años

Monetarios 1,46

Renta fija euro corto plazo 1,41 Renta fija euro largo plazo 2,64 Renta fija mixta euro 2,01 Renta variable mixta euro 2,15 Renta variable nacional euro 2,55 Renta fija internacional 2,45 Renta fija mixta internacional 0,89 Renta variable mixta internacional 1,56 Renta variable euro resto 3,4 Renta vble. internacional Europa 1,87 Renta vble. internacional EEUU 4,92 Renta vble. internacional Japón -1,01 Renta vble. internacional

emergentes 1,54

Renta vble. internacional resto 4,36

Globales 2,07

Garantizados de rendimiento fijo 2,56 Garantizados de rendimiento variable 1,98 Media ponderada 2,2

RF

RV

10 años

0 100 5,8 10 90 6 20 80 6,2 30 70 6,2 40 60 6 50 50 5,9 60 40 5,7 70 30 5,5 80 20 5,5 90 10 5,4 100 0 5,2 Total media 5,8

(7)

7

10 años

Serfiex Efficiency

- rentabilidad anual para diferentes

perfiles de riesgo

-Rentabilidad anual real

3,5%

7%

Inversor medio(*) Serfiex Efficiency

Rentabilidad de una inversión de 100.000 dólares

en los últimos 10 años (31/12/04 - 31/12/14)

141.196 $

196.715 $ Diferencia:

55.519 $

(*) Aquel inversor, grande o pequeño, profesionalmente asesorado o no, que está invirtiendo en fondos de inversión.

Inversor medio USA (*)

RF

RV

10 años

0 100 8,7 10 90 8,5 20 80 8,1 30 70 7,9 40 60 7,6 50 50 7,3 60 40 6,8 70 30 6,4 80 20 5,9 90 10 5,3 100 0 4,7 Total media 7

Fondos de inversión

10 años

Equity 5,26

Asset Allocation 2,25

Fixed Income 0,69

Composite Investor 3,5

(8)

8

La metodología de inversión que integra la gestión pasiva y la gestión muy activa

La academia

“SERFIEX obtiene resultados muy notables dedicando esfuerzos a desarrollar una técnica más eficiente sin creer que la gente deja olvidados billetes de 100 euros en el suelo”.

Antonio Cabrales, Catedrático de Economía. University College London

Nuestros clientes

“Nuestras sicavs tienen más de 25 años. Los primeros 13 años creímos que existían expertos financieros que acertaban, más que fallaban, el futuro. Desde hace 12 años Serfiex asesora nuestras sicavs. Aplicamos una metodología completa y superprecisa. Siempre tenemos diseñado un plan previo para ejecutar cuando ocurren las cosas. No hemos caído en ninguna trampa financiera. Dormimos muy tranquilos y obtenemos rentabilidades- no espectaculares- pero si muy superiores a la media que son sostenibles en el tiempo porque hemos comprendido por qué suceden las cosas”.

Leyre Ortiz, Deva Sicav y Diverfinsa Sicav

La competencia

Las mejores prácticas en asesoramiento y gestión de inversiones es uno de los pocos libros, o el único, que ofrece una metodología -completa, paso a paso y hasta el mínimo detalle- de todo el proceso que conduce al éxito en el asesoramiento y la gestión de inversiones financieras”.

Jordi Justicia, Socio. Ginvest Eafi

La banca

“SERFIEX es a las operaciones financieras lo que el bisturí es a las operaciones quirúrgicas. Yo no entraría en un quirófano que trabajara con cuchillos de carnicero”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :