ESTUDIO DE MERCADO JUGO DE NARANJA - COREA

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ESTUDIO DE MERCADO JUGO DE NARANJA - COREA

Prochile Seúl, Septiembre 2009

PRODUCTO

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2009.1100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Jugo de naranja congelado; orange juice, frozen CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 2009.11.0000

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 50%

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Por TLC: Año 2010: 19.8%

Año 2011: 14.9%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Por TLC con ASEAN: 54%

OTROS IMPUESTOS - IVA 10%

BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No hay REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

- Los importadores deben cumplir con las disposiciones de los artículos 7 y 9 de la Ley de Sanidad de Alimentos.

- Posteriormente, el importador debe efectuar una declaración de importación ante la Korean Food and Drug Administration (KFDA), en conformidad con el artículo 16 de la misma ley. Esta gestión puede realizarse solamente en las oficinas de Seúl, Busan, Kyongin o ante las oficinas del National Plant Quarantine Service (NPQS), exceptuando sus oficinas en Incheon, Pusan, y Kimhe.

- La Ley de Ahorro de Recursos y Fomento del Sistema de Reciclaje, establece que el importador debe presentar un formulario mediante el cual se declara el tipo de envase utilizado ante la Korea Environment & Resources Corporation (KERC) para determinar el monto que debe pagar por concepto de depósito de residuos.

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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2009 (Enero-Julio)

PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg.) MONTO (Miles US$ CIF) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 7,116,761 13,695,857 52.60 EE.UU. 2,977,805 6,827,522 26.22 Israel 3,191,154 5,238,890 20.12 Holanda 97,616 224,714 0.86 SUBTOTAL 13.383.336 25,986,983 99.81 TOTAL IMPORTADO 13,400,795 26,037,477 100.00

Fuente: Korea International Trade Association AÑO 2008

PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg.) MONTO (Miles US$ CIF) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 14,168,282 32,005,262 56.22 Israel 6,991,246 12,178,258 21.39 EE.UU. 4,188,242 11,579,298 20.34 Holanda 214,360 741,201 1.30 SUBTOTAL 25,562,130 56,504,019 99.26 TOTAL IMPORTADO 25,655,277 56,927,501 100.00 AÑO 2007 PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg.) MONTO (Miles US$ CIF) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 20,823,553 42,818,257 62.20 EE.UU. 5,329,264 16,058,069 23.33 Israel 4,634,920 8,861,067 12.87 Italia 122,250 529,169 0.77 SUBTOTAL 30,909,987 68,266,562 99.17 TOTAL IMPORTADO 31,082,431 68,837,994 100.00

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AÑO 2006 PRINCIPALES

PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Kg.) MONTO (Miles US$ CIF) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Brasil 25,346,613 31,264,178 71.97 EE.UU. 7,020,716 11,230,829 25.85 Israel 213,355 368,874 0.85 Holanda 168,250 347,178 0.80 SUBTOTAL 32,748,934 43,211,059 99.47 TOTAL IMPORTADO 32,838,790 43,443,256 100.00

POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de consumo del producto

Entre un 70% y un 80% de los jugos que se venden en el mercado coreano son producidos a partir de jugo concentrado y el resto son NFC (Not From Concentrate Juice). Ello se debe a que los altos aranceles vigentes han obligado a las grandes empresas productoras de jugos como Haitai y Lotte, a importar los jugos en forma concentrada para luego producirlos y venderlos como jugos terminados.

Los jugos pueden ser de 100% jugos naturales sino de bajo porcentaje de jugos frutales (NFC).

Las empresas que no tienen plantas importan jugos terminados pero en este caso son de bajo porcentaje de jugos frutales (unos 25-50 %).

Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)

Las redes de distribución minorista se han diversificado notablemente. Las tiendas de departamentos, supermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia han desplazado a las tradicionales tiendas de barrio (Mom and Pap stores) y en los últimos años ha aumentado sostenidamente la compra de abarrotes y alimentos a través de Internet. Estos cambios se ha gatillado con la incorporación de las mujeres al trabajo, el menor tamaño de las familias y la creciente proporción de hombres y mujeres que viven solos.

Tradicionalmente, los jugos se vendían al por menor en envases de Tetra Pack de 950ml pero atendiendo los cambios demográficos se han introducido también al mercado envases para consumo individual produjeron de 240ml y para los hogares envases de un tamaño más grande que puede alcanzar los 1.89ml.

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Jugos de naranja importados “Tropicana EE.UU.” 2 unidades x 2,84 Litros =Valor 33,500 Won

<precio de venta a través de internet de G-market >

Incluso los jugos importados, de grandes volúmenes, también se están vendiendo en envases de capacidad más adecuada para el consumo den los hogares, como se puede observar en las fotografías.

Atendiendo el aumento de la demanda por productos orgánicos, la mayor empresa coreana del rubro ha introducido un set de regalo de jugos orgánicos en botella de vidrio, para difundir hacia los consumidores coreanos una imagen sofisticada y de productora de jugos premium.

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Comentarios de los importadores (entrevistas sobre lo que motiva la selección de un producto o país de origen)

Si bien Brasil es el principal proveedor de las importaciones de jugos de naranjas, debido al sabor y grado de concentración de azúcar a lo que suma su competitividad de precios, de acuerdo a lo que han señalado los importadores, Israel se ha ido consolidando en el segundo lugar debido en parte a sus ventajas en la oportunidad de la entrega y logística. El primer proveedor de los jugos de naranja es el Brasil. Esto se debe a los consumidores coreanos que están acostumbrados al sabor de la naranja brasileña.

En el marco de la tendencia hacia el bienestar y la creciente preocupación por la sanidad de los alimentos, ha crecido la distribución de jugo de naranja y otras frutas, producida en el mismo lugar de distribución al pormenor, por ejemplo en tiendas de departamento, a partir de fruta fresca. El precio suele ser más alto que los jugos previamente envasados y ocupan un nicho de mercado de alta rentabilidad.

Temporadas de mayor demanda/consumo del producto

Durante el verano aumenta apreciablemente el consumo de los jugos, especialmente de los jugos menos espesos (manzana, uva, etc.).

Principales zonas o centros de consumo del producto

Este producto se consume mayoritariamente en los grandes centros urbanos, donde se concentra la población coreana de clase social mediana y alta, donde se concentran también las grandes cadenas de supermercados, tiendas de descuento, tiendas de conveniencia, restaurantes y, en general, servicios de alimentos.

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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Jugo de naranja concentrado importado desde EE.UU. Precio KRW 23.990 (Kirkland) x 473 ml x 6

Fuente: www.costplaza.co.kr

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Aparte de las promociones más tradicionales en los puntos de venta al por menor y en la televisión y prensa por parte de las grandes empresas transnacionales como Sunkist, la mayor novedad es el creciente énfasis y promoción de productos orgánicos. Así, este año, la empresa coreana Il-dong introdujo una línea de jugos orgánicos con mayores contenidos de vitamina C. La propaganda de Il-dong destaca que no se ha usado durante 3 años ningún químico ni fertilizantes químicos, substancias acelerantes del crecimiento o aromas artificiales.

El precio es de 1.200 Won (180 ml) 7,000 Won (1,000 ml)

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1) Importador → Mayorista → Supermercado o shopping center→ Consumidor final

2) Importador → Mayorista → Venta a través de internet / Venta a través de canales de TV → Consumidor final

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Las cifras de importaciones coreanas muestran una evolución interesante, la que se estima seguirá proyectándose una vez que se superen los efectos provocados por la crisis económica debido al crecimiento de la industria alimenticia en Corea y a la expansión de los restaurantes familiares. Llama si la atención la casi total ausencia de exportaciones chilenas, mientras que en esta ha aumentado en otros jugos como el de uva.

Chile, en general, ha adquirido entre los importadores y distribuidores una buena reputación como país exportador de fruta fresca de calidad, lo que allana el camino para los productos alimenticios elaborados a partir de la fruta. A esto se agrega el hecho que las exportaciones de jugo de naranja a Corea se benefician, además, de importantes preferencias arancelarias, lo que permite tener condiciones de competencia más equilibradas con otros proveedores como Brasil, Israel y los Estados Unidos.

Se recomienda, en consecuencia, la realización de misiones comerciales que permitan un contacto directo con los equipos de compras de las empresas elaboradoras de jugo, de los supermercados, cadenas de tiendas de conveniencia y restaurantes familiares y de las empresas de venta por Internet. Se recomienda, además, la participación en las principales ferias de alimentos que se realizan en Corea, en especial, la Feria Seoul Food and Hotel.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

1. SEOUL FOOD & HOTEL 2010 Período: 2010.5.12 - 2010.5.15 Lugar: KINTEX

Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allworld Exhibitions, Korea Foods Industry Association (KFIA), Korean Exhibition Management Co., Ltd. (KEM)

Tel.: 82-2-3460-7262 Fax: 82-2-3460-7916 E-mail: [email protected]

2. BUSAN HEALTH & FOOD EXPO Período: 2009.11.5-2009.11.8 Lugar: BEXCO Organizador: BEXCO Tel: 82-51-740-7391 Fax: 82-51-740-7360 E-mail: [email protected] www.hnfexpo.co.kr 3. FOOD WEEK 2009 Período: 2009.11.19-2009.11.22 Lugar: COEX Pacific Hall, Indian Hall

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Organizador: COEX, Gyeonggi-Do, Kyunghyang Daily News, Korea Cooking Machinery Industry Cooperative, Agriculture, Fisheries & Livestock News, The Buyer, Monthly Magazine H&R

Tel.: 82-2-6000-1073, 1067 Fax: 82-2-6000-1310 E-mail: [email protected] www.foodweek.co.kr

OTRA INFORMACION RELEVANTE

- Korea Food & Drug Administration www.kfda.go.kr - Korea Food Industry Association www.kfia.or.kr

- Food and Beverage News http://www.thinkfood.co.kr

- Food Today News http://www.fenews.co.kr/

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